充電樁行業再迎利好,市場規模有望超千億

充電樁行業再迎利好,市場規模有望超千億

  • 2023-05-11
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  • 來源:能源雜誌

5月5日,國務院總理李強主持召開國務院常務會議,部署加快建設充電基礎設施,更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。

這是繼年初八部委發布公共領域車輛全面電動化先行區試點工作通知,大力刺激充電樁推廣后,充電樁行業再次迎來的政策利好。

新能源汽車充電樁作為新型基礎設施七大領域之一,一直以來都備受關注,隨着新能源汽車滲透率持續上升,充電樁行業熱度也持續走高。

頭部企業高歌猛進

5月8日,充電樁板塊集體走強,金冠電氣漲超19%、雙傑電氣漲超13%、祥明智能漲超11%、泰永長征漲超10%、超訊通信和永貴電器漲超8%。

在政策和市場的雙重作用下,近年來,國內充電基礎設施一路高歌猛進。

由於充電樁設備的門檻較低,元器件生產、充電樁設備製造以及運營商有較多重合,分工界限較為模糊。例如特銳德、萬馬股份雖主要負責充電樁的運營,但也進行充電設備、元器件的生產,而特斯拉、蔚來、上汽集團等整車企業,也兼顧了充電樁的生產和運營。

從近期產業鏈上市公司的財報來看,各環節企業均有不錯的業績表現。

上游企業中,通合科技Q1營業總收入1.19億元,其中充電模塊銷售規模超6000萬,在收入中佔比超過50%,同比增加200%以上。科士達Q1營業收入14.03億元,凈利潤2.34億元,同比增長330.38%。

盛弘股份不僅實現營收4.5億元,充電樁收入約1.6億元,顯著超預期。而且其充電樁業務毛利率接近35%,稱得上是行業的天花板。

重資產的充電樁運營企業也有不錯的表現。特來電Q1收入超9億元,其中40%以上來自充電產品銷售,將近60%來自於充電運營。綠能慧充Q1充電樁收入約8800萬元,同比翻倍以上增長,其充電樁業務毛利率也接近30%。

天眼查數據显示,截至目前,我國充電樁相關企業近34.5萬餘家。其中,今年一季度新增充電樁相關企業2.6萬餘家,與2022年同期相比,上漲33.4%。

充電樁建設持續加速

隨着新能源汽車普及率的不斷提升,有着電動車後市場之稱的充電樁,需求量也隨之擴大。各路玩家在充電樁領域競相開展布局。

從產業鏈整體來看,高技術壁壘的上游模塊、重資產的充電運營商的競爭格局較為集中,而上游一般零部件、中游設備製造的競爭格局較為分散。

截至2023年3月,中國充電聯盟內成員單位總計上報公共充電樁195.8萬台。

作為目前充電樁運營商的龍頭,特來電以38.8萬台充電樁,暫居市場第一名。星星充電緊隨其後,運營36.9萬台,其次為雲快充運營29.1萬台、國家電網運營19.6萬台、小桔充電運營10.3萬台。

我國電動汽車充電樁行業運營企業的市場集中度較高,公共充電樁運營企業中市場份額前15家運營商佔總量的94.2%。

目前充電樁行業主流商業模式有運營商主導模式、車企主導模式和第三方充電服務平台主導模式。此外,通過“投資方+充電服務運營商+場地資源方”眾籌建樁的多方合作態勢逐漸顯現。 

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市場上,專業運營商占公共充電樁運營市場份額的75%以上,如特來電、星星充電、車電網、依威能源、匯充電等;以能源、電網基礎設施建設為主業的國有企業占公共充電樁運營市場份額的 20%-25%,如國家電網、南方電網、中國普天等;以推廣新能源汽車產品為主要目的的整車廠占公共充電樁市場份額低於5%,如特斯拉、蔚來、上汽、比亞迪、小鵬等。

各分類統計-TOP5充電運營商及佔比

在公共類充電樁中,直流充電樁佔比雖不斷下降,但由於其充電速度更快、充電時間更短,更加匹配電動汽車用戶臨時性、應急性的充電需求,仍為市場主流。

近幾年,私樁建設主要為電動汽車廠商售賣車的配套設施,隨車配建充電樁的數量也有大幅增長。目前,“私樁共享”的模式也已經在北京、上海、廣州等城市興起,蔚來、小鵬、星星充電、特來電等企業紛紛入局。

政策支撐下,行業或將爆髮式增長

剛剛過去的“五一”假期,恰逢出行高峰,“一樁難求”的情況再現。數據显示,新能源汽車車主假期首日最長排隊等待時間長達2.7小時。

我國電動汽車充電樁行業起步於2006年,經過了十多年的發展,充電樁行業依然存在着數量不足、分佈不均、維護不到位等問題。

國家層面先後多次發聲支持充電樁建設。2020年政府工作報告中,充電樁被納入新基建,成為七大產業之一。這讓充電樁行業的形勢明顯比以往更明朗,新一輪成長空間也得以顯現。

近期的國務院常務會議也指出,農村新能源汽車市場空間十分廣闊。今年以來,從中央到地方都加大力度支持新能源汽車下鄉,充電設施投資布局火熱。目前,陝西、雲南等多地已經啟動2023年新能源汽車下鄉活動。

截止到2022年,我國新能源汽車保有量1300萬輛以上,充電樁保有量520萬台以上,國內車樁比約為2.5:1。目前我國充電基礎設施建設能夠基本滿足新能源汽車的快速發展,但距國家的目標仍有較大差距。

缺口越大,意味着行業發展潛力越大。中信證券測算,未來三年公共充電樁市場規模有望達487億元。同時,受政策端和需求端雙重因素驅動,未來有望進入加速建設期,遠期市場空間超千億元。

招商證券也表示,未來三年新能源車銷量有望繼續維持較快增長態勢,疊加車樁比存在進一步下降的空間,充電樁的需求可能會爆髮式增長。預計2025年全國新增充電樁需求量或超過700萬根,對應充電樁市場空間有望超1600億元。

此前,國家也明確表示到“十四五”末,中國充電基礎設施體系能夠滿足超過2000萬輛電動汽車的充電需求,預計2025年充電樁數量將達654.3萬台。

如今,在各項利好政策的推動下,各地充電樁建設有望再次加速。可以預見的是,未來,公共充電樁在國家政策鼓勵和各路資本的加持助力下,將會迎來新一輪的爆發增長周期。

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